序號

標的物描述

適用標的

1

（1）項目價值評估

1、審查和協助澄清交易文件，明確財務分析基礎依據；

2、評估標的公司及主要關聯方的現狀包括但不限于資產質量、財務風險等內容，未來商業計劃的合理性，識別商業風險，提供風險分析及治理方案，提供風險資產剝離方案；

3、建立買方財務模型，按照買方要求編制估值分析報告，編制假設輸入清單，進行估值分析，并按甲方要求對關鍵參數敏感性分析及場景分析；

4、完成交易架構設計，確保實現并購控股目的。

5、開展項目利潤及稅收籌劃。

（2）項目政策研究

1、研究標的公司及主要關聯方相關的政府監管政策，包括現有監管政策研究和未來發展趨勢；

2、研究標的公司行業形勢，包括競爭格局、發展策略；

3、研究標的公司信用風險防范和風控機制設置；

4、產權交易流程及策略研究；

5、交易及整合策略研究及建議。

（3）項目管理

1、提供投標報價策略建議，協助談判，包括但不限于盡調談判、價格談判、入股并購協議談判、收購后的整合談判等；

2、協助準備報價文件及相關材料；

3、協助完成采購方及所在集團所需的審批材料；

4、為采購方與監管部門間的溝通提供支持與咨詢服務，包括但不限于協助起草或修訂采購方與監管的溝通材料，協助整理準備監管所需支持文件；

5.為采購方提供收購后的各項整合、業績咨詢、內控審閱及內控提升服務。

資本控股 金融租賃項目財務顧問服務

通用資格：

通用資格要求

序號

內容

1

成立時間在3年以上（截至2020年12月31日），若有總所和分支機構，以總所成立時間為準。

2

中華人民共和國境內注冊合法運作的企業，能提供在有效期內的營業執照。

3

沒有因違反規定被限制參與采購資格。

4

不接受聯合體投標。