香港財資管理 境外債券發行人承銷團招標招標公告

(招標編號：HNZB2023-09-1-226)

項目所在地區：北京市

1. 招標條件

本香港財資管理 境外債券發行人承銷團招標已由項目審批機關批準，項目資金為企業自籌, 本項目已具備招標條件，現進行公開招標。

2. 項目概況與招標范圍

2.1項目

2.2招標范圍: 香港財資管理 擬確定不超過20家金融機構組成主承銷團庫，擔任境外美元債券的主承銷商，具備承銷熊貓債等產品的經驗更佳。主承銷團有效時間為自聘用協議簽訂之日起屆滿3年。具體發行事宜將根據公司實際資金需求和實際發行安排確定。

3. 投標人資格要求

3.1 通用資格條件

3.1.1投標人具有證券監管部門批準的境外債券承銷資格，具有獨立承擔民事責任能力，具有獨立訂立合同的權利；

3.1.2投標人財務、信譽等方面應具備下列條件：

(1)沒有處于被行政主管部門責令停產、停業或進入破產程序；

(2)沒有處于行政主管部門或 系統內單位相關文件確認的禁止投標的范圍和處罰期間內；

(3)近三年沒有騙取中標或嚴重違約，沒有經有關部門認定的因其服務引起的重大及以上質量事故或重大及以上安全事故；

(4)未被市場監督管理部門在全國企業信用信息公示系統中列入經營異常名錄或者嚴重違法企業名單；

(5)未被最高人民法院在“信用中國”網站( )或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單。

(6)與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個人，不得參加投標。

3.2 專用資格條件

3.2.1彭博2022年中國離岸債券承銷金額前50名；

3.2.2熟悉中國能源行業，曾牽頭中資能源企業的債券發行工作；熟悉了解華能集團裝機結構及ESG情況，確保能夠開展債券承銷等工作；

3.2.3曾參與中資企業境外高級債、永續債結構設計和債券發行；熟悉中期票據發行計劃，能夠協助設立中期票據發行計劃；熟悉熊貓債發行及市場情況；

3.2.4請提供投標人作為主承銷商或聯席主承銷商，2019年度至今1項中資能源企業境外債券發行業績，或發行規模不低于5億美元境外債券發行工作，并提供發行明細作為證明材料；

3.2.5不接受聯合體投標方式。

4.

未曾在中國電力招標采購網（www.yzpb.com.cn）上注冊會員的單位應先注冊。登錄成功后根據招標公告的相說明下載招標文件！

項目 聯系人：李工  
咨詢電話：010-51957458 
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備注：欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后，查看項目業主，招標公告，中標公示等，并下載資格預審范圍，資質要求，招標清單，報名申請表等。為保證您能夠順利投標，具體要求及購買標書操作流程按公告詳細內容為準，以招標業主的解答為準本。

來源：中國電力招標采購網?編輯：ec.chng